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SegretarIA, l'agente AI che gestisce gli appuntamenti dello studio

L'agente che prenota, sposta e disdice gli appuntamenti a qualsiasi ora

Lavora sull'agenda dello studio e crea la scheda di ogni cliente confermato: la reception si occupa solo delle obiezioni e dei casi più problematici.

Agenda dello studio · Studi medici, osteopati, centri benessere · Server in UE

  1. Appuntamento prenotatonell'agenda dello studio, a qualsiasi ora
  2. Scheda cliente creatacon le informazioni del paziente
  3. Disdetta accoltaorario di nuovo libero
  4. Appuntamento rifissatonel nuovo orario
  5. Caso delicatolasciato alla reception

Autonomia · Livello

Prenota, sposta e disdice in autonomia entro le regole dello studio.

Autonomia e controllo
Definizione

SegretarIA è un agente AI che prenota, sposta e disdice gli appuntamenti nell'agenda dello studio, a qualsiasi ora. Quando un appuntamento è confermato crea la scheda del cliente con le sue informazioni. Si rivolge a studi professionali o chiunque faccia attività di segreteria: la reception si occupa solo delle obiezioni e dei casi più problematici, e la mattina trova già gli appuntamenti fissati, gli orari di arrivo dei clienti e le loro richieste. Lavora entro le regole dello studio e le linee guida che decidi tu.

Il lavoro che elimina

  • Rispondere ogni giorno a decine di telefonate tutte uguali per prendere, spostare o disdire un appuntamento.
  • Compilare a mano la scheda del cliente dopo ogni appuntamento confermato.
  • Rimettere in ordine l'agenda a mano a ogni disdetta.

Cosa fa l'agente

01

Prenota e sposta

  1. richiesta del cliente
  2. lavora nell'agenda, a qualsiasi ora
  3. appuntamento fissato o spostato

02

Accoglie le disdette

  1. disdetta del cliente
  2. libera l'orario e rifissa un nuovo appuntamento
  3. agenda di nuovo in ordine

03

Crea la scheda

  1. appuntamento confermato
  2. raccoglie le informazioni del cliente
  3. scheda pronta per lo studio

04

Lascia alla reception

  1. obiezioni e casi più problematici
  2. non li gestisce da sola
  3. se ne occupa la reception
Il lavoro sugli appuntamenti prima e dopo SegretarIA, attività per attività
AttivitàPrima (manuale)Con SegretarIA
AppuntamentiDecine di telefonate tutte uguali ogni giornoPrenotati, spostati e disdetti da sola, a qualsiasi ora
Scheda clienteCompilata a manoCreata alla conferma dell'appuntamento
Casi delicatiTutto passa dalla receptionLa reception gestisce solo obiezioni e casi problematici

Come funziona

  1. Arriva la richiesta:un appuntamento da prenotare, spostare o disdire, a qualsiasi ora.

  2. SegretarIA lavoranell'agenda dello studio, entro le sue regole e le tue linee guida.

  3. Prepara tutto:appuntamento fissato e scheda del cliente creata.

  4. La reception trova tutto pronto:appuntamenti, orari di arrivo e richieste dei clienti, e si occupa solo dei casi più problematici.

Come funziona SegretarIA: dalla richiesta all'agenda dello studio, con i casi delicati alla reception.

Autonomia e controllo

Autonomia e controllo di SegretarIA
LivelloPrenota, sposta e disdice in autonomia entro le regole dello studio.
GuardrailSegue le regole dello studio, che possono cambiare, e le direttive e le linee guida che le dai tu.
Se qualcosa non tornaObiezioni e casi più problematici non li gestisce da sola: restano alla reception.

SegretarIA anche per gli ordini

Per le attività commerciali e per chi riceve ordini dai clienti, SegretarIA si può configurare anche per inserirli nel gestionale.

Legge da sola gli ordini arrivati in PDF, email, foto o Excel, riconosce cliente, articoli, quantità, prezzi e date, controlla listino, condizioni del cliente e magazzino, poi crea la bozza nel tuo gestionale e prepara la conferma dell'ordine. Gli ordini li inserisce lei, l'ultima parola è la tua.

  • Ricopiare a mano nel gestionale gli ordini arrivati in PDF, email, foto o Excel, dove un codice sbagliato può diventare un reso.
  1. 01Arriva l'ordine: in PDF, via email, in foto o in Excel.
  2. 02SegretarIA lo legge e lo controlla: listino, condizioni del cliente e magazzino.
  3. 03Prepara la bozza nel gestionale e la conferma dell'ordine.
  4. 04Tu approvi gli ordini regolari e ti fermi solo su quelli segnalati.

controlloPrepara gli ordini in bozza e li approvi tu. Se un prezzo è fuori listino, un articolo è fuori produzione o l'ordine sembra già arrivato, te lo segnala e decidi tu.

01

Legge gli ordini

  1. PDF, email, foto o Excel
  2. riconosce cliente, articoli, quantità, prezzi e date
  3. ordine pronto da controllare

02

Controlla e prepara

  1. ordine letto
  2. verifica listino, condizioni del cliente e magazzino
  3. bozza nel gestionale e conferma pronta

03

Segnala

  1. prezzo fuori listino, articolo fuori produzione, ordine già arrivato
  2. si ferma e te lo fa vedere
  3. decidi tu
Il lavoro sugli ordini prima e dopo SegretarIA
AttivitàPrima (manuale)Con SegretarIA
Inserimento ordiniRicopiati a mano nel gestionaleLetti da PDF, email, foto ed Excel, bozza già nel gestionale
Controlli sull'ordineUn codice sbagliato può diventare un resoListino, condizioni e magazzino controllati, anomalie segnalate

Integrazioni

  • 01

    Agenda dello studio

  • 02

    Gestionale e CRM

    Crea qui le schede cliente e, se la usi per gli ordini, le bozze degli ordini. Qualsiasi sistema che esponga API. Quando manca, costruiamo un CRM su misura sulle esigenze del cliente.

  • 03

    Ordini in arrivo

    Solo se la usi per gli ordini: PDF, email, foto ed Excel.

Dati, sicurezza, conformità

  • Hosting: server in Unione Europea.

  • GDPR: il cliente è titolare del trattamento, Agentia opera come responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR, con un accordo sul trattamento dei dati (DPA) allegato al contratto.

  • AI Act: l'agente lavora entro gli standard del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act).

  • Dati sensibili: è il cliente, come titolare, a decidere quali dati rendere visibili al team Agentia.

  • Riservatezza: firmiamo un accordo di riservatezza (NDA) prima di accedere a qualsiasi dato sensibile.

  • Nessun addestramento: nessun dato della tua azienda viene usato per addestrare modelli pubblici.

  • Conservazione dei dati: tempi di conservazione e cancellazione a fine contratto sono definiti nel DPA.

  • Dati sanitari: in uno studio sanitario i dati sulla salute sono categorie particolari (art. 9 GDPR). È lo studio, titolare del trattamento, a decidere quali dati rendere visibili all'agente e al team Agentia.

Prezzo

Setup iniziale una tantum + canone mensile.

Una tantum

Il setup include

  • Mappatura del processo
  • Progettazione dell'agente
  • Build sui tuoi dati reali
  • Integrazione con i tuoi strumenti
  • Test con il tuo team
  • Go-live e documentazione operativa

Ogni mese

Il canone include

  • Manutenzione continua
  • Evolutive a partire dai casi reali
  • Monitoraggio della qualità
  • Aggiornamenti tecnici (modelli, integrazioni, sicurezza)
  • Supporto diretto del team Agentia

Si parte da: la call esplorativa. Il prezzo lo stabiliamo in chiamata, in base alle necessità della tua azienda: niente preventivi a freddo. Prenota la call esplorativa

Attivazione

Tempi
Da 4 a 8 settimane dalla call esplorativa al go-live, secondo il numero di integrazioni e la complessità del processo.
Serve da te
L'accesso all'agenda e al gestionale, le regole dello studio e una persona di riferimento per i test prima del go-live.
Ti segue
Il team Agentia: verrà assegnato un project manager e uno sviluppatore.
Dopo il go-live
Manutenzione, correzioni ed evolutive restano nel canone mensile.

In tre passaggi

01

Call esplorativa

30 minuti per capire dove perdi tempo e se l'agente ha senso per te.

02

Build

Progettiamo e costruiamo l'agente con il tuo team, lo colleghiamo ai tuoi strumenti e lo proviamo sui tuoi casi reali.

03

Crescita

L'agente lavora ogni giorno; noi lo manteniamo e lo miglioriamo a partire dai casi reali.

Domande frequenti

Cosa succede quando un cliente disdice?

SegretarIA accoglie la disdetta, libera l'orario e rifissa un nuovo appuntamento, sempre entro le regole dello studio. L'agenda torna in ordine senza che la reception debba intervenire.

Crea anche la scheda del cliente?

Sì. Quando un appuntamento è confermato, SegretarIA crea la scheda del cliente con le sue informazioni, pronta per lo studio.

E se un cliente ha bisogno di parlare con una persona?

SegretarIA lavora entro le regole dello studio e le linee guida che le dai. Se un cliente lo richiede, può smistare la richiesta ad una persona. Obiezioni e casi più problematici restano alla reception, che la mattina trova già gli appuntamenti fissati, gli orari di arrivo dei clienti e le loro richieste.

Per chi è pensata?

Per chi lavora su appuntamento, come studi medici, osteopati e centri benessere.

Si può usare anche per gli ordini?

Sì. Per le attività commerciali SegretarIA si configura anche per gli ordini: li legge da PDF, email, foto ed Excel, riconosce cliente, articoli, quantità, prezzi e date, controlla listino, condizioni del cliente e magazzino, poi crea la bozza nel tuo gestionale e prepara la conferma.

Cosa succede se un ordine ha qualcosa che non va?

Se un prezzo è fuori listino, un articolo è fuori produzione o l'ordine sembra già arrivato, SegretarIA te lo segnala e decidi tu. Trovi gli ordini in bozza e le conferme già pronte: approvi quelli regolari e ti fermi solo su quelli segnalati.

Serve un tecnico interno per usarlo?

No. SegretarIA la costruiamo, la colleghiamo ai tuoi strumenti e la manteniamo noi. Al tuo team chiediamo solo gli accessi ai sistemi da collegare e una persona di riferimento per i test prima del go-live. Dopo l'attivazione, aggiornamenti e correzioni sono inclusi nel canone mensile.

Posso vederlo al lavoro prima di decidere?

Sì, durante la fase di analisi, la proviamo sui casi reali della tua azienda, insieme al tuo team, e nulla parte verso i tuoi clienti finché non avete visto come si comporta e confermato che lavora come concordato.

I miei dati sono al sicuro?

I dati restano sui tuoi sistemi e su server in Unione Europea. Sei tu, come titolare del trattamento, a decidere quali dati, anche sensibili, rendere visibili al nostro team, e firmiamo un accordo di riservatezza prima di vederli. Nessun dato della tua azienda viene usato per addestrare modelli pubblici.

Quanto costa?

Il modello è un setup iniziale una tantum più un canone mensile. Il prezzo lo stabiliamo in chiamata, in base alle necessità della tua azienda: integrazioni da fare, volume di lavoro, complessità del processo. Non facciamo preventivi a freddo, perché sarebbero sbagliati e ti farebbero perdere tempo.

Cosa è incluso nel canone mensile?

Il canone copre la manutenzione continua di SegretarIA, le evolutive a partire dai casi reali, il monitoraggio della qualità, gli aggiornamenti tecnici su modelli, integrazioni e sicurezza e il supporto diretto del team Agentia. Il setup, pagato una volta sola, copre invece progettazione, integrazione e go-live.

Quanto tempo serve per attivarlo?

Dalla call esplorativa al go-live passano da 4 a 8 settimane, secondo il numero di integrazioni e la complessità del processo. Prima dell'attivazione l'agente viene provato sui casi reali della tua azienda, insieme al tuo team.

Vuoi liberare la reception dalle telefonate tutte uguali?

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